В начале XVIII века, во времена правления Петра I, крепостной парень Иван Старшов страстно влюблён в княжну Марию. Однако их любовь обречена на провал из-за социальных различий, и брак между ними невозможен. Личная трагедия заставляет Ивана потерять веру в бога: как может существовать высшая сила, если она не соединяет его с любимой? В поисках смысла жизни он покидает родное село и вступает в Преображенский полк.
В армии Иван становится свидетелем значительных побед и реформ, проводимых Петром I. Он не принимает своего статуса холопа и уверен, что достоин большего. Его стремление к свободе и уважению подталкивает его к решительным действиям. Сражаясь за свою мечту, Иван готов доказать, что любовь и вера в себя способны изменить судьбу. В финале его путь становится испытанием не только для него, но и для всех вокруг, оставляя зрителей в ожидании развязки.