1968 год, Южный берег Крыма. В санатории для партийной элиты происходит загадочное событие. Небольшая группа людей отправляется на катере в уединённую бухту для пикника. Среди них — член ЦК КПСС, его жена, помощник, молодая пара из Москвы и известный писатель. Сначала все наслаждаются отдыхом, общаются и пьют. Но веселье оборачивается трагедией: одна из женщин внезапно умирает от острого отравления. Поскольку никто не подозревает о злом умысле, следы преступления скрыты, и улик нет. В санаторий выезжают следователи из областного КГБ, к делу подключается капитан Савченко, участковый из ближайшего села. Чекисты не воспринимают его всерьёз, однако, несмотря на провинциальный статус, Савченко начинает распутывать клубок лжи и интриг, постепенно раскрывая тайны, скрытые под маской безобидного отдыха. В конце концов, неожиданные повороты заставляют задуматься о том, что истинная угроза может находиться ближе, чем кажется.