Тринадцатилетний сирота Ваня Огарев, наследник дворянского рода, убегает из Москвы в Нижний Новгород, спасаясь от убийц, подосланных дядей, жаждущим заполучить его имущество. На протяжении этого опасного пути Ваня нанимает кулачного бойца по имени Волчок, который должен защитить его и помочь добраться до верного друга отца. Их путешествие начинается с явного противоречия: Ваня — утончённый аристократ с романтичными мечтами, тогда как Волчок — грубоватый и суровый человек, не привыкший к светской жизни. Непонимание и конфликты между ними становятся неотъемлемой частью их дороги. Однако с каждым испытанием, с которым они сталкиваются, двое совершенно разных людей начинают постепенно находить общий язык и понимать друг друга. На фоне угроз и опасностей, которые подстерегают их на каждом шагу, их дружба становится всё крепче, но впереди ещё много испытаний, которые могут изменить их судьбы навсегда.