На сопках Маньчжурии

Маршал Василевский требует от Красной Армии уничтожить японский химический завод в Маньчжурии, опасаясь взрыва складов с оружием. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых разведвзвод, состоящий из сержанта Саня и его товарища Кузьмина, бывшего студента восточных языков. Чтобы выяснить месторасположение завода, им необходимо добраться до Харбина и установить связь с советским агентом Рыбаком. В группу также входит агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой — человеком, убившим его семью десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся ужасающие эксперименты на людях с химическими веществами. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается напряжённое противостояние. В это время японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, что приводит к критической ситуации, в которой ставки становятся невероятно высокими. Время на исходе, и каждый шаг может стать решающим.